IDG.bg PC World Computerworld CIO CFO Networkworld Business How Кариерна зона

Телеком пазарът ни през 2009 г.: финансова криза и много неизвестни

Networkworld България - брой 2, 2009 г. / Телеком пазар
Телеком операторите у нас през последните няколко години започнаха сериозна надпревара за предлагане на множество и интригуващи услуги за бизнеса. VoIP комуникацията стана важна част на тяхното портфолио, а предоставянето на услуги за специфичните клиентски изисквания доказаха, че пазарът е навлязъл в своята зрялост. Част от бизнес клиентите у нас потърсиха по-висока сигурност за своите точки из страната, а това означава усилено предлагане на VPN решения.

2784 прочитания, 3

Стефан Станчев

Според доклад на Европейската комисия, публикуван съвсем наскоро броят на фиксираните широколентови връзки в ЕС продължава да расте. С 14 милиона нови връзки през 2008 г. общият им брой достигна над 114 милиона. Дания и Холандия са лидери в широколентовия достъп с обхванати над 35 % от населението, следвани от Швеция, Финландия, Великобритания, Люксембург, Белгия, Германия, Франция. За съжаление България е на предпоследно място с 11,2% (данни към януари 2009 г.), като след нас е само Словакия с 10,9% ШЛ проникване сред населението. Средното ниво за Европа е 22,9%.

На базата на данните от този доклад мобилният ШЛ достъп също набира скорост, като броят на връзките понастоящем представлява 13% от населението на ЕС. Мобилният широколентов достъп чрез PCMCIA карти и USB донгълс се превръща в жизнеспособна алтернатива на фиксирания ШЛ достъп в страни като Австрия (брой на връзките 11,4% от населението), Финландия (9,1%) и Португалия (8,3%).

Марк Грегъри

„Телеком пазарът в Централна и Източна Европа доста се различава от ситуацията в страните от западната част на континента – сподели Марк Грегъри, регионален директор на Interoute за Централна и Източна Европа. - Във всяка държава от Западна Европа има телекомуникационни оператори, които са с много силни позиции и са много по-напред относно фактори като пазарен дял, клиенти и приходи в сравнение с компаниите от същия сегмент в Източна Европа.”

Според Грегъри за момента няма оператори от Западна Европа със силни позиция в Централна и Източна Европа. Компаниите, които са със сравнително добро присъствие в региона, са TeliaSonera и Interoute. По думите му този регион разполага с много подходяща среда за бизнес развитие, развива се изключително бързо. Една от основните причини за този положителен процес е подобряването на Интернет услугите и стремглавото увеличаване на Интернет трафика. На този фон не можем да не отбележим изключително добрата ИТ обстановка в България и Румъния, допълни регионалният директор на Interoute.

„Да разполагаш с мрежа обаче не е достатъчно – продължава своя анализ Марк Грегъри. - Ако една телеком компания желае да е сред водещите, тя трябва да подобри техническата поддръжка, обслужването на клиентите, качеството на мрежовата свързаност и, не на последно място, да регулира добре цените спрямо ситуацията на пазара. Друго важно нещо, и то не само за България, е намирането на добри служители. Наемането на квалифицирани хора е ключов елемент както за сегмента, в който работим, така и за целия ИТ сектор.”

Телеком пазарът у нас в условия на криза

На този етап в България има доста компании, които са на едно ниво по отношение на пазарно присъствие, предоставян трафик и др. Като големи играчи в телекомуникационния сегмент мога да посоча Нетера, Spectrum Net, Орбител, Interoute, БТК и ITD Network.

“Както и останалите сектори телекомуникациите изпитват затруднения от нарушените и ограничени възможности за финансиране – анализира Теодор Захов, изпълнителен директор на Spectrum Net. - Това най-вече се изразява в забавянето на темповете на развитие и инвестициите.” Според него изграждането на новите генерации услуги се забавя във времето, но не е спряло. За някои фирми нуждата от съкращаване на разходи може да доведе до влошено обслужване. „Възможно е да има играчи, които да фалират. Ефективно изградените и управлявани компании със сигурност ще се справят. В условия на криза лидерите си личат най-добре и са тези, които са в състояние да преминат и излязат още по-силни от нея”, разкри още Захов.

В началото на годината от Interoute представиха 3 основни тенденции в сферата на телекомуникациите и интернет развитието в България за първата половина на 2009. Те са свързани с разрастване на широколентовия достъп, развитие в посока „изчисления в облака" и увеличаване потреблението на VoIP комуникациите. „Все повече хора ще работят от дома си, като използват VPN за достъпване на ресурсите от корпоративната мрежа", смята Марк Грегъри.

„Очакванията ни за тази година са за увеличаване на ръста на развитието на телеком пазара – анализира Иво Иванов, бизнес мениджър в Нетера. - В условията на криза се наблюдава свиването на разходите за удоволствия и затварянето на населението. В тази връзка частните потребители на Интернет ще продължат да нарастват и да ползват все по-големи капацитети, защото по този начин те ще компенсират намаляването на начините за забавление извън домовете си.”

„Кризата ще засегне и телеком пазара, но може би в по-малка степен в сравнение с други отрасли – коментира, от своя страна,

Дмитрий Владов

Дмитрий Владов, ръководител направление „Национални продажби” в Нетера. - Възможно е да отпаднат играчи, които са разчитали на лесни свободни капитали, но големи телекомуникационни компании като Нетера, които разполагат със собствена национална мрежа и дългосрочна стратегия за развитие на бизнеса, няма да бъдат засегнати сериозно и ще продължат своето устойчиво развитие и за напред.” От друга страна, част от клиентите на телеком операторите са засегнати от кризата и ще се стремят да намаляват разходите си, допълни още той.

По думите на стратегическия консултант в ITD Network Димо Николов, евентуални покупко-продажби в телеком бизнеса у нас ще бъдат предварително планирани от предходната година. „Смятам, че сега не е подходящият момент да се продават компании от гледна точка на продавача. При наличието на недобър бизнес климат в резултат от кризата трудно биха могли да се вземат пари, които можеха да бъдат получени преди една година. Тези компании, които се продават в момента, са решили, че просто не искат да развиват този бизнес или се нуждаят спешно от финансови средства. Не мисля, че някоя компания, която има добър бизнес в момента, би избрала настоящата ситуация да бъде продадена.“

Според Николов на фона на глобалната финансова криза западните компании ще се опитат да стабилизират бизнеса на локално ниво и едва след това ще мислят да инвестират пари в други държави и далечни направления. „От друга страна, хора, които имат свободни ресурси и капитали, биха могли да извлекат изгода от ситуацията, като придобият телекомуникационна компания на много по-ниска цена с идеята, че нейната финансова стойност ще бъде по-голяма след време, когато кризата като цяло отшуми”, допълва Димо Николов.

„Въпреки настъпилата финансова криза в края на 2008, тя няма да засегне телекомуникационния сектор, така както например недвижимите имоти и потребителското финансиране“, спомена преди месец Марк Грегъри. От своя страна, независимата анализаторска компания CBN Panoff , Stoichev & Co предрича в следващите месеци сериозна криза в телеком сегмента у нас предвид тежките последици от финансовата такава.

„Интересно е да се разбере в следващите години кои компании ще останат на пазара и кои ще отпаднат, изчезвайки или сливайки се с по-силните оператори – коментира Грегъри. - Пример за подобни промени е консолидацията между кабелните оператори Евроком и Кейбълтел. Това е сигурен знак, че подобно нещо може да се случи и с телеком операторите. Конкурентната среда в България е толкова силна, че скоро някои фирми няма да издържат на сложната пазарна ситуация и ще бъдат погълнати от по-големите оператори.“

Според Марк Грегъри подобни процеси са възможни заради реалната ситуация на телеком пазарите в Западна Европа. Там обикновено има двама големи играча. В страните от Западна Европа е тенденция вторият играч да е с много по-голям пазарен дял спрямо третия например. „Така че в България подобни преструктурирания на телеком пазара ще се случат в скоро време”, каза още изпълнителният директор на Interoute.

По думите на представители на БТК кризата е сериозно предизвикателство за всички индустрии, като това се отнася и до сектора на телекомуникациите. Всеки клиент търси оптимизация на своите разходи, което води до изключително конкурентен пазар.

На базата на всички тези мнения до момента могат да се очертаят няколко тенденции през тази година:

Трябва да се търси по-голяма връзка от страна на големите търговци на интернет със SOHO сегмента. През 2008 г. компании като Spectrum Net и ITD Network започнаха да изграждат активно своя оптична преносна среда, за да се предоставят услуги до домашните потребители.
Предвид стремглавия спад на цената на интернет трафика все повече бизнес клиенти ще търсят по-ниски цени на услугите, без да се засяга качеството на услугата.
В последните месеци усилено се заговори за проблеми при някои интернет доставчици. На базата на това не са изключение някои интересни събития. Може да се предположи, че в рамките на тази година на родния телеком пазара ще бъде отбелязано голямо окрупняване на компании, като това може да бъде резултат от възможен фалит на сравнително голям телеком оператор.
IPTV „бавно, но славно ще отхапва пазара на кабелните оператори”, като през тази година този процес може да се очаква да продължи с неголеми, но сигурни стъпки.
В края на 2008 г. компании като Петрол решиха да навлязат в сегмента на мобилните оператори, като приемат ролята на виртуален GSM оператор. Въпреки че до момента няма конкретни положителни резултати, подобен тип оператори ще продължават да си „опитват късмета” в този сегмент.
Предвид бурното развитие на телеком пазара у нас, този сегмент успя да привлече сериозно вниманието на големи интернет доставчици. Пример за това бе сделката между Interoute и TPN преди няколко години. Може да се очаква подобна тенденция да се поднови през тази година. Не е изключено през 2009 г. световни Tier 1 доставчици да търсят и сключват договори с големи телекоми у нас за ексклузивно партньорство.

Продажбите на интернет на едро

За последните 3 години цените на интернет у нас отбелязаха значителен спад. От една страна, това се дължи на бурното развитие на технологиите за пренос, от друга, телеком компаниите у нас развиха много сериозно своята инфраструктура и по този начин започнаха да предлагат по-големи капацитети с по-високо качество. Като трета причина може да се посочи изключително силната конкуренция в предоставянето на MAN пренос и конкуренция за крайни бизнес и домашни клиенти в по-големите градове у нас.

“Този пазар е конкурентен и нивата му се определят пазарно – коментира Теодор Захов, изпълнителен директор на Spectrum Net. - Като цяло цените на едро се намалиха, но и нуждите пораснаха, което лесно се вижда по увеличените капацитети на потребление.”

„В страната ни се забелязва голямо предлагане на услуги, особено на ниво национален пренос. Много компании там са вложили огромни инвестиции, за да развият мрежите си – коментира Димо Николов. - При този малък пазар на национално ниво парите и ресурсите, инвестирани в подобни начинания, надвишават нуждите в пъти. Голямото предлагане без наличие на особено търсене води до спад в цените на интернет услугите.”

„Цените на едро на интернет капацитет на българския пазар стигнаха своето дъно – разказва Дмитрий Владов, ръководител направление „Национални продажби” в Нетера. - Минималната разлика в цената между 1 Gbps и 5 Gbps нагледно показва това. Услугите, които се предлагат под сегашното средно ниво на цените, а понякога дори и под себестойността си, вече са за сметка на качеството, поддръжката или на коефициента на препродажба на капацитетите.”

Мирослав Петров

По думите на Мирослав Петров, директор „Корпоративни продажби” в БТК, Интернет пазарът в страната ни се развива изключително динамично и в ожесточена конкуренция. Съществува сериозно предлагане и свито търсене в този пазарен сегмент, което води до рязко намаляване на цените на едро. От друга страна, качеството на Интернет свързаността в страната ни е сред най-високите в Европа, което е изцяло в полза на потребителите.

Бизнес услуги

Цените на Интернет услугите падат стрeмително, като една от причините е, че себестойността на Интернет трафика намалява. България все повече се доближава до средното ниво на качеството на услугите в страните от Западна Европа. Чрез тази комуникация могат да се предложат повече приложения като е-банкиране, е-пазаруване и др. От това може да се направи изводът, че тук онлайн услугите ще получават все по-голяма популярност от потребителска и бизнес гледна точка.

1. VPN

В портфолиото от услуги на Нетера влизат международният интернет, VPN решения за свързване на клиентските офиси в цялата страна, IP телефония, колокиране на клиентско оборудване в дейта центрове от най-високо ниво в София и Русе, системна интеграция, пренос на видео и поточно видео. „Предстои представянето на нова услуга, насочена към фирми с персонал до 20 човека”, казва Владов.

„Според мен в момента се наблюдава голямо разрастване на VPN услугите – смята Марк Грегъри. - Много компании преминават към стадий на независими вътрешнокорпоративни комуникации, за което се нуждаят от унифицирани платформи.”

2. Виртуални телефонни централи

В условията на криза, за да помогнат на своите клиенти да намалят разходите си, телеком операторите предлагат софтуерни решения като Centrex. Според представители на Spectrum Net тази услуга замества напълно необходимостта от скъпа телефонна централа, с което да оптимизира телефонните разходи на бизнес клиентите. По думите на поддръжници на тази платформа, Centrex е виртуална телефонна централа, напълно заменяща хардуерната по функционалност.

Услугата включва управление на телефонните разговори в корпоративна мрежа. Според специалисти от Spectrum Net, за компаниите, предлагащи подобен тип услуга, предимствата са огромни и все повече клиенти ще се ориентират към нейното използване.

Платформата позволява обединяването на определен брой клиенти в група в рамките на едно населено място. По този начин се реализира същата функционалност, каквато е характерна за обикновените УАТЦ – обособяване на един абонат, който посреща и разпределя всички телефони обаждания, номера за съкратено избиране между участници в групата, пренасочване на входящи повиквания в определена последователност към предварително определени членове на групата и др. Не се инвестира в закупуване, инсталация и поддръжка на телефонна централа или допълнителен хардуер. Някои от компаниите разкриват, че разговорите между всички постове на фирмата, независимо от физическото им разположение може да са безплатни, а извън корпоративната мрежа – на изключително ниски цени.

По отношение на администрирането IP Centrex се отличава с опростеност. Телефонната мрежа лесно и бързо може да се преконфигурира, за да отговори на промените в бизнеса на клиента.

У нас освен Spectrum Net услугата IP Centrex се предлага от Вестител, ITD Network, БТК и Кейбълтел.

3. „Неутрални ” центрове за обработка на данни

У нас в последно време се забелязва тенденция за изграждане на все по-големи центрове за обработка на данни, с възможности за колокиране на много голямо количество клиентскo оборудване. Интересното е, че създаването на подобни центрове вече се забелязва не само от страна на големите телекоми у нас.

През март т.г. първият по рода си „неутрален ” център за обработка на данни в България на TelePoint започна да предоставя колокационни услуги на родния ИТ пазар. Колокационният център е изграден с помощта на инвестиция от 2 млн. евро, осигурена от Европейския инвестиционен фонд. Центърът за данни е оборудван и двойно резервиран с поддържащи системи от най-висок клас и е със стартов капацитет от над 200 телекомуникационни шкафа, заявиха от компанията. TelePoint ще осигури възможност на всички свои клиенти да се свързват неограничено и свободно в рамките на „неутралния” колокационен център, обясняват от компанията.

Самият център има неограничена индивидуална интернет свързаност до 10Gbps, разполага с независими и резервирани телеком и кабелни оптични доставчици. Съоръжението разчита на две напълно независими захранващи UPS системи на 220 V (N+1) , както и независими (N+1) DC 48 V системи, A и B дизел генератори, система за мониторинг на въздуха VESDA, дизел генератори, пожароизвестителна и пожарогасителна система, както и система за откриване на течове.

Центърът на TelePoint освен това предлага система за индивидуално отчитане на потребените мощности, а сградата разполага с 24-часова физическа охрана, СОТ, видеонаблюдение и контрол на достъпа на базата на чип карти.

WiMAX операторите продължават своята борба

Още един сегмент от телекома пазара е в много интересна ситуация. Предлагането на WiMAX услугите в страната ни през 2008 г. започна да се разгръща при всички играчи, като остави много въпросителни за тази година.

У нас за момента лиценз за разпространение на WiMAX услуги имат 5 компании: Некском България, Макс Телеком, М-Тел, ТрансТелеком (отскоро действащ под търговската марка 1 one) и Кериър БГ. В последните 2 г. те активно развиват тази платформа, като в рамките на близките 1 - 2 години смело предвиждат покритие на близо 90% от населението на страната.

През 2008 г. Некском успя да покрие със сигнал 20 нови населени места и да предложи всички свои WiMAX услуги в тях. Компанията осигури покритие и в някои слабонаселени и труднодостъпни райони, лишени от комуникационни услуги поради лошото състояние на инфраструктурата. Сред тях са с. Мадара и няколко населени места в общините Благоевград и Тунджа. По думите на представители на компанията към януари 2009 г. Некском покрива със своята WiMAX мрежа над 30 населени места, в които живее около 50% от населението на страната. До края на 2009 г. операторът планира да осигури покритие на 90% от българското население.

До момента WiMAX мрежата на 1one обхваща над 30 от по-големите наши градове. В края на миналата година операторът си е поставил за цел до средата на 2009 г. покритието му да нарасне с 30%.

В началото на февруари тази година Макс Телеком съобщи, че WiMAX услугите й вече покриват над 55% от населението, след като компанията изгради WiMAX мрежата си в още няколко града. Жителите на Велико Търново и Асеновград ползват мобилните услуги на компанията от началото на март 2009 г. Според информация от оператора към момента WiMAX мрежата им покрива над 3,5 млн. души. Градовете с WiMax мрежа на Макс Телеком в България са 18, без в това число да влизат населените места с WiMAX сигнал край столицата - Бистрица и Лозен и курорта Златни пясъци.

В началото на тази пролет, след както завърши напълно изграждането на мрежата във Варна, Макс Телеком ще предложи мобилни WiMAX услуги за жителите и гостите на морската столица, допълниха от оператора. До края на 2009 г. мрежата трябва да покрие над 90% от населението на България, обещават още от телекома.

БТК окончателно се сля с Вивател

В последните месеци една от най-интересните новини в телеком сектора бе окончателното сливане на БТК и Вивател. На 13 януари 2009 г. БТК успешно приключи юридическия процес по вливането в компанията на дъщерното си дружество БТК Мобайл (Вивател). Процедурата по вливането е започнала в края на септември 2008 г. след решение на общото събрание на акционерите на БТК. От телекомуникационната група коментираха, че целта е била да се подобри ефективността на управлението, да се оптимизират разходите и да се осигури устойчив ръст. Според ръководството й „технологичната интеграция на двете компании ще позволи по-прецизно сегментиране на пазара и потребителските нагласи, детайлен подбор на доставчиците и създаването на иновативни продукти и комплексни услуги“.

На практика след обединението компанията вече разполага с изключително широко портфолио от телекомуникационни продукти, услуги и решения, включващо фиксирана телефония, IP телефонни услуги за корпоративни клиенти, мобилна телефония, фиксиран и мобилен ШЛ достъп до интернет, високоскоростен пренос на глас и данни както между повечето селища в страната, така и в рамките на градовете.

М-Тел с нов Център за управление на мрежата

През януари т.г. Мобилтел откри нов Център за управление на мрежата, чрез който се може да се извършва непрекъснато наблюдение на работата на всички елементи в GSM мрежата, оптичния пръстен в България и оптичния пръстен, свързващ всички оператори в mobilkom austria group (България, Австрия, Хърватска, Словения, Лихтенщайн, Сърбия, Македония и Беларус). Приоритетите в дейността на NOC са свързани с осигуряване на безпроблемно функциониране на системите и отличното обслужване за клиентите. „Мрежата е сложна система, която включва всички мобилни централи, SMS центрове, базови станции, оптичен и релеен пренос, ИТ оборудване и компютърни мрежи, обясняват от оператора. - Основната отговорност на NOC е да следи за работоспособността на всички тези системи и услуги."

Заключение

2009 година определено ще остави много въпросителни по отношение на телеком пазара в България. На този етап компаниите от този сегмент все още не показват индикация за негативно влияние на финансовата криза, като засега добрите новини от сектора са повече от отрицателните. Доказателство за това е обявеният план през януари т.г. на Interoute да инвестира у нас 6 милиона евро през следващите две години. Средствата ще бъдат насочени в четири основни направления - изграждане на нов център за обработка на данни (ЦОД) в България през 2010 г., подобряване качеството на мрежовата инфраструктура на компанията, развитие и обучение на персонала и програма за завършващи студенти нa Interoute.

Същевременно от сделката на Deutsche Telekom с ОТЕ ще могат да се възползват всички поделения на гръцката телеком група в региона, включително българския мобилен оператор Глобул. През март стана факт и първата съвместна инициатива, осигурена от партньорството на немския гигант с Apple – ексклузивното пускане на българския пазар на хитовия мобилен апарат iPhone 3G. Според представители на DT при потребителите, разполагащи вече с iPhone 3G, Интернет използваемостта е скочила над 60 пъти, а 86% от абонатите влизат в мобилния интернет поне 4 пъти на седмица.

(03.04.2009)

КОМЕНТАРИ

Nodin

12:09, 29 май 2011 # 1