Телекомуникационният сектор навлиза в етап на зрялост
Владимир Владков
На пазара навлизат пакетните предложения, диференцираният подход към различните групи потребители, подобряват се и условията на интегрираните бизнес услуги (телефонни разговори + корпоративен достъп до Интернет). Крайните клиенти се привличат с оферти за услугата 3 в едно - ШЛ достъп до Интернет и пакетни минути IP телефония като допълнение към ТВ каналите. Твърдо установен фаворит обаче все още липса.
Българският пазар на телекомуникационни услуги започва да навлиза в етап на зрялост. Това означава, че на клиентите се предлагат приблизително равностойни оферти от различни по вид и големина телеком оператори, които обаче се фокусират предимно върху бизнес потребителите. В сектора на домашните комуникации борбата се свежда до сваляне на месечната такса под психологическата граница от 15 евро, главно заради сравнително ниските месечни доходи на средностатистическото семейство у нас. И тук обаче има сериозни разлики по отношение на покритието, разнообразието и цените между различните градове, а дори и вече в различните квартали. В момента в някои райони на София, Пловдив и Варна частните клиенти могат да избират между ADSL услугите и телефонията на БТК, пакет от ТВ програми, кабелен И’нет и “кабелна” IP телефония от ЕСТНет, Евроком България и КейбълТел (в София), Евроком Пловдив и МСат във Варна, достъп през LAN оператор с опция за IP телевизия (засега само отделни опити), а също и предоставяне на triple play през оптичната мрежа на газопреносни дружества (пилотни проекти стартираха в София и Велико Търново). В същото време с голям интерес се очаква изграждането и пускането в действие на първите WiMAX мрежи, макар че всички телекоми, които купиха лицензи за мрежи тип “точка до много точки”, обявиха, че този род инфраструктура има потенциал само за предоставяне на услуги на бизнес клиенти. В същото време има сериозни очаквания от страна на чуждестранните инвеститори за продължаващ ръст на телеком сегмента, свързани преди всичко с предстоящото влизане на България в Европейския съюз. В тази връзка през 2005 г. продължи преструктурирането на пластовете в операторския сегмент, като знаково е навлизането на едни от най-големите европейски играчи. Austria Telekom купи Мобилтел за 1,6 млрд. евро, а Deutsche Telekom придоби оператора от ново поколение Орбител чрез унгарското си поделение Magyar Telecom за сумата от 8 млн. евро. Освен това Мобилтел, вече част от “мобилната” група на австрийския телеком, сключи споразумения с най-големия паневропейски мобилен гигант Vodafone за предоставяне на пакета неговите 3G услуги, познати под марката Vodafone Live!, на българските потребители. В същото време исландският милиардер Тор Бьорголфсон обяви, че ще увеличи участието си в БТК и третия мобилен оператор Вивател, придобивайки мажоритарен дял чрез българската си фирма Новатор Телеком България. Вива Венчърс, която в момента държи 65% от акциите на БТК, е уведомила телекома, че Адвент Интернешънъл и Новатор Телеком България са постигнали споразумение, предоставящо на Новатор опция за изкупуването на всички техни дялове във Вива Венчърс. Сериозни са и намеренията на третия голям телеком играч у нас – Космо България Мобайл, която оперира в момента под търговското име ГлоБул. От компанията обявиха, че до края на годината операторът ще започне да работи под нов бренд - “Cosmote”, съобщи пред журналисти Танасис Кацирубас, изпълнителен директор на дружеството. “ГлоБул е много важен играч на пазара. Ние сме последователни в нашите обещания към потребителите и обществото. Като част от COSMOTE Group ГлоБул ще продължи да инвестира в нови високотехнологични услуги”, добави Кацирубас. Новата марка е идентична с името на гръцкия мобилен оператор Cosmote Group, собственост на ОТЕ, който държи 100 % от ГлоБул, както и дялове в македонския мобилен оператор Cosmofon (100 %), румънския CosmoRom (70 %) и албанския AMC. Предстои промяната на всички марки на дъщерните дружества и унифицирането им с тази на компанията майка.
Пазарът в цифри
Общият обем приходи от телекомуникационни услуги, реализирани на българския пазар през 2005 г., надхвърля 1,225 млрд. евро, показват данните от доклада на Европейската комисия за информационните технологии (EITO). 356 млн. евро са генерирани от фиксирани гласови услуги (приходите от телефония на БТК и другите лицензирани оператори), а мобилната телефония е донесла още около 686 млн. евро (основно приходи на Мобилтел и ГлоБул, макар че Вивател започна търговската си дейност в края на септември). Преносът на данни се оценява от анализаторите на 116 млн. евро, които заедно с мобилния сегмент, показват двуцифрен скок на обема си – над 18,3% ръст за миналата година за данните и около 23% за мобилните услуги. Приходите на кабелните оператори, включващи както абонамент за телевизионни програми, така и известен дял пренос на данни и достъп до Интернет, се изчисляват на 67 млн. евро. Очаква се спад на приходите от фиксирана телефония с около половин процент през тази година и леко покачване през 2007 г. с около процент. Най-оптимистични са прогнозите по отношение на фиксирания пренос на данни – ръст със 17,1% за 2006 г. и още 15,4% покачване през 2007 г., когато трябва да стигнат обем от 157 млн. евро. С 11% ще се увеличи обема на мобилния телеком пазар през 2006 г., достигайки 762 млн. евро, като за 2007 г. прогнозите са доста по-умерени – ръст от 5,6% или общо около 805 млн. евро (вж. таблица 1). Значително по-равномерно е развитието на кабелните ТВ оператори – покачването на приходите при тях се движи в рамките на 9 – 10% на година. Подобни са и процесите на пазара на оборудване за телеком оператори. Продажбите на централи и други TDM устройства остава на равнището си от 2004 г. – около 38 млн. евро. Инвестициите в мобилна инфраструктура нарастват с около 5,9% на година през 2005, 2006 и 2007 г., резултат от развитието на клетъчните мрежи на мобилните оператори. И трите големи телекома имат UMTS лицензи, като досега само Мобилтел пусна в търговска експлоатация своята 3G мрежа, надграждайки я дори до новия стандарт HSDPA с помощта на Ericsson България. ГлоБул обяви, че нейната 3G мрежа е готова технически, но още не е ясно кога ще пусне първите си 3G услуги. Разходите на всички телеком играчи за пакетно базирани устройства нарастват с изпреварващ темп – около и над 10% годишно. (вж. Таблица 2)
Пазарът на телеком услуги в България забавя ръста си към 2007
| Вид телеком услуга в млн. евро | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | 2007* | Ръст 2004/03 | Ръст 2005/04 | Ръст* 2006/05 | Ръст* 2007/06 |
| Фиксирани гласови телефонни услуги | 328 | 340 | 356 | 355 | 355 | 3,6% | 4,8% | –0,5% | 0,1% |
| Фиксирани услуги за пренос на данни | 81 | 98 | 116 | 136 | 157 | 21,6% | 18,3% | 17,1% | 15,4% |
| Мобилни телефонни услуги | 366 | 557 | 686 | 762 | 805 | 52,2% | 23,1% | 11,0% | 5,6% |
| CaTV услуги | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 12,2% | 10,9% | 9,5% | 8,6% |
| Общо операторски услуги | 829 | 1056 | 1225 | 1325 | 1396 | 27,4% | 16,1% | 8,2% | 5,3% |
Пазарът на комуникационни и телекомуникационни устройства в България
| Приходи от комуникационни продукти и телеком оборудване в млн. евро | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | 2007* | Ръст 2004/03 | Ръст 2005/04 | Ръст* 2006/05 | Ръст* 2007/06 |
| Мобилни телефонни апарати | 120 | 222 | 261 | 254 | 296 | 84,8% | 17,7% | –2,6% | 16,4% |
| Друго комуникационно оборудване за крайни клиенти | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | –3,6% | –2,6% | –2,3% | –1,1% |
| LAN хардуер | 9 | 14 | 16 | 19 | 22 | 58,3% | 21,3% | 16,6% | 15,2% |
| Централи и оборудване с комутация на канали | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | –2,5% | –1,7% | 0,8% | 1,0% |
| Клетъчна мобилна радиоинфраструктура | 110 | 116 | 123 | 130 | 138 | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,5% |
| Оборудване за пакетна комутация и маршрутизиране | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 11,3% | 10,7% | 10,2% | 9,8% |
| Друго мрежово оборудване | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 9,6% | 8,7% | 8,1% | 7,5% |
| Общо оборудване за данни и комуникации | 196 | 211 | 224 | 238 | 253 | 7,4% | 6,3% | 6,5% | 6,3% |
МТел отчете 18,8% ръст на клиентите си
С над 3,59 млн. абонати в края на декември 2005 компанията е повишила своята клиентска база с 18,4% сравнено с 3,03 млн. през 4Q’04, пише в доклада на австрийския собственик Telekom Austria. Мобилтел е отбелязала много силен Коледен сезон, добавяйки 261 300 нови потребители за периода спрямо 21 400 за последното тримесечие на 2004. Въпреки увеличаването на абонатната база от 1,0678 млн. предишната година до 1,2312 млн. през 2005 г., пазарният дял на МТел е спаднал от 64,4% на 57,6% в резултат на новопривлечените от ГлоБул абонати и старта на Вивател през ноември 2005 г., отчита доклада на Telekom Austria. Смесването между клиенти на предплатени услуги и абонати на договор е намаляло от 9% през Q4’04 на 4,8% за Q4’05, което се дължи на програмата за лоялност към клиентите с договор, стартирана в края на 2004 г. Средният приход на потребител (ARPU) е бил 11,7 евро през 4Q’05, докато за същия период на 2004 г. е бил 12,8 евро. Този показател е повлиян основно от ниските средни цени, както и от минималния ефект от прекласифицирането на таксите за активиране на SIM карта. В същото време при останалите компании от мобилната група на Telekom Austria ARPU показателят e доста по-висок – 35,9 евро в Mobilkom Austria, 18,4 евро за VIPNet (Хърватско) и 18 евро за Si.mobil (Словения). Приходите на Мобилтел са нараснали с 8,8% до 135,1 млн. през 4Q’05 в сравнение със същия период на 2004 г., основно заради по-големите приходи от трафик, от продажба на апарати, от наеми и от месечни такси за взаимни връзки, пише в доклада на австрийската група. Приходите от трафик са нараснали в резултат на увеличения брой абонати и по-големия обем ползвани услуги. Повишението на месечни доходи от наеми се дължи на по-голямата абонатна база. Големият брой клетъчни апарати, продадени през последното тримесечие на 2005 е довело до по-високи приходи и от оборудване. Приходите от взаимна свързаност са скочили, защото все повече минути са терминирани в мрежата на Мобилтел. Оперативната печалба на Мобилтел е намаляла с 22,3% до 44,7 млн. евро за 4Q’05, основно заради високите амортизационни отчисления. Оперативната печалба преди амортизации и обезценяване се е вдигнала с 6,4% до 74,3 млн. евро. Мобилтел стартира UMTS през първото тримесечие на 2006 след като представи първия UMTS базиран видеоразговор в България през септември 2005. През декември 2005 Мобилтел взе лиценз за точка до много точки (WiMAX) за 3,1 млн. евро. Тази технология ще допълва EDGE и UMTS услугите, което ще позволи да се затвърди иновационното лидерство на компанията, пише още в доклада. Телекомът планира да предложи P2MP услуги, включително високоскоростен Интернет, данни, гласови и видео услуги основно за бизнес клиентите си в градските райони до третото тримесечие на 2006.
Резултати на Мобилтел
| Показател | 4Q 05 (неодитирани) | 4Q 04 (неодитирани) | Ръст % | 2005 (от 12 юли до 31 декември) |
| Приходи | 135,1 млн. евро | 124,2 млн. евро | 8,8% | 262,6 млн. евро |
| Оперативна печалба | 44,7 млн. евро | 57,5 млн. евро | -22,3% | 94,0 млн. евро |
| Месечен приход от потребител ARPU | 11,7 евро | 12,8 евро | -8,6% | 12,3 евро |
| Към 31.12.05 | Към 31.12.04 | Ръст | ||
| Потребители (в хил.) | 3594,2 | 3034,9 | 18,4% | |
| Дял на абонати с договор | 34,3% | 35,2% | ||
| Пазарен дял | 57,6% | 64,4% | ||
| Проникване на пазара | 79,5% | 59,7% |
ГлоБул излезе на печалба през 2005 г.
Космо България Мобайл отчете нетна печалба от над 51 млн. лева от дейността си през 2005 година, което е чувствително подобрение спрямо предходната 2004 г. Тогава мобилният оператор обяви загуба от 16 млн. лв. Оперативни приходи на ГлоБул за 2005 г. са в размер на 536 млн. лева, което означава над 54% ръст спрямо предишната година. С 61% са се увеличили приходите от абонаментни такси, разговори, кратки съобщения и пренос на данни, а с 43% - тези от дейности по взаимно свързване. Приходите преди данъци, лихви, отчисления и амортизации за миналата година надминават 183 милиона лева, в сравнение с 89 милиона лева за предходната година. Според представители на фирмата една от основните причини за успешната година е значителното увеличение на клиентите (47 %), както и стабилното потребление на предплатените услуги. Като плюс в ГлоБул отчитат и чувствителното увеличение на мрежата от роуминг партньори, което е довело до съществен ръст в приходите от роуминг услуги. Компанията вече предлага роуминг в 134 страни През 2005 г. ГлоБул чувствително разшири и обогати гамата на предлаганите от компанията продукти и услуги, пускайки на пазара мобилна виртуална частна мрежа (мVPN), първата SIM карта с два мобилни номера GloBul 2in1 и лансираните през септември Фамилни абонаментни програми, както и новата b-connect hitTARIFF. Дистрибуторската мрежа на компанията също продължи да се разширява и към края на 2005 г. обхваща над 600 търговски обекта в цялата страна.
КОМЕНТАРИ
"Телекомуникационният сектор навлиза в етап на зрялост"
Tech Quiz
Последни новини
- Стартира проектът „ТОП ИКТ Работодател“
- В 29 общини и 24 малки селища ще се изгражда инфраструктура за ШЛ интернет по проект на ЕСМИС
- Двуобхватен маршрутизатор от новата серия amplifi обяви D-Link
- D-Link вдига HD оборотите с нов двулентов високопроизводителен рутер DIR-857
- Мултимедийните системи Aastra 400 обслужват комуникациите на СМБ